全球AI競(jìng)爭(zhēng)正在走向模型與算力的協(xié)同，在這方面，OpenAI與DeepSeek分別在美國(guó)與中國(guó)扮演了最重要的角色。
OpenAI正在打造輻射硬件與軟件的萬(wàn)億美元AI平臺(tái)。繼采購(gòu)英偉達(dá)與AMD芯片，部署10GW與6GW數(shù)據(jù)中心后，它終于官宣了與博通的合作。這款傳聞已久的定制AI芯片，已經(jīng)秘密設(shè)計(jì)了18個(gè)月，有望在2026年下半年投入使用，并于2029年底全面部署，整體規(guī)模高達(dá)10GW。
這款A(yù)I芯片為推理而生。按照參與該芯片設(shè)計(jì)的首位核心員工的說(shuō)法，早在o1正式發(fā)布前的幾個(gè)月內(nèi)，即進(jìn)入去年下半年，團(tuán)隊(duì)就已開(kāi)始著手設(shè)計(jì)。期間，公司的模型團(tuán)隊(duì)與芯片團(tuán)隊(duì)，以及博通合作團(tuán)隊(duì)，就已經(jīng)緊密協(xié)作起來(lái)，試圖把智能的成本與延遲，一起壓向零的邊際。
事實(shí)上，OpenAI與博通的合作，已經(jīng)超出了最初的設(shè)想。與其說(shuō)它們?cè)诤献鏖_(kāi)發(fā)一款定制AI芯片，不如說(shuō)它們?cè)诤献鞫ㄖ埔徽淄暾模軌蛑苯尤綌?shù)據(jù)中心里的算力系統(tǒng)。據(jù)雙方的聲明，OpenAI負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)芯片和系統(tǒng)整體架構(gòu)，博通設(shè)計(jì)端到端的以太網(wǎng)、PCIe和光纖連接解決方案組合。
它還是一套協(xié)同創(chuàng)新的方法論，圍繞OpenAI生態(tài)而生。OpenAI宣稱將其“在開(kāi)發(fā)前沿模型和產(chǎn)品過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)直接嵌入到硬件中，從而釋放更高水平的功能和智能”。博通也稱，雙方討論的下一件事，是將算力從芯片的二維空間堆疊到三維空間，并將光學(xué)也引入其中。
這背后反映的是OpenAI正在打造一個(gè)自我閉環(huán)的模型+算力帝國(guó)。過(guò)去，OpenAI曾幾次嘗試讓芯片廠商圍著自己轉(zhuǎn)。GPU緊缺和溢價(jià)已經(jīng)成為了OpenAI的瓶頸；更要命的是，OpenAI越來(lái)越綁定在英偉達(dá)的CUDA體系內(nèi)，無(wú)法迅速最大化地釋放模型性能，也不會(huì)符合推理時(shí)代的token經(jīng)濟(jì)學(xué)。
由OpenAI 研究員創(chuàng)建的深度學(xué)習(xí)編譯器Triton，最初兼容CUDA，然后逐步擴(kuò)展到AMD ROCm等更多架構(gòu)，讓旗下模型能跨硬件運(yùn)行。微軟最初發(fā)布Maia 100，宣傳的可是專為Azure平臺(tái)設(shè)計(jì)，旨在運(yùn)行生產(chǎn)級(jí)OpenAI模型。在初版“星門項(xiàng)目”的藍(lán)圖里，OpenAI更愿意使用以太網(wǎng)，希望避免使用InfiniBand。
OpenAI的野心是構(gòu)筑自己的萬(wàn)億美元AI商業(yè)生態(tài)。這次OpenAI開(kāi)發(fā)者日，奧特曼展示了ChatGPT Apps SDK、AgentKit等，相當(dāng)于要讓ChatGPT成為新的操作系統(tǒng)。但當(dāng)天在接受Stratechery采訪時(shí)，奧特曼卻聲稱，自己現(xiàn)在花時(shí)間最多的地方，是基礎(chǔ)設(shè)施。
這呼應(yīng)了Groq創(chuàng)始人Jonathan Ross的最近的觀點(diǎn)。誰(shuí)掌控算力，誰(shuí)才真正掌控AI，“自己造芯片，并不只是擁有一顆芯片，真正意義是你把命運(yùn)掌握在自己手里”。
去年初，奧特曼提出的7萬(wàn)億美元AI基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃遭到所有人的嘲笑與質(zhì)疑，如今，奧特曼計(jì)劃在2033年就將算力規(guī)模提升到驚人的250GW，差不多就要對(duì)應(yīng)超過(guò)10萬(wàn)億美元資金。
OpenAI的星門計(jì)劃之上，正在構(gòu)筑出全球芯片星際艦隊(duì)：英偉達(dá)、AMD、博通、英特爾（通過(guò)英偉達(dá)），還包括ARM、三星、海力士等。
ARM已經(jīng)深度介入，為OpenAI與博通的定制AI芯片，開(kāi)發(fā)一款高度適配的專用CPU架構(gòu)。有意思的是，ARM是軟銀的子公司，而軟銀又是OpenAI的股東與客戶。軟銀簽下的其中一份訂單，就是從OpenAI購(gòu)買技術(shù)，以幫助ARM縮短芯片開(kāi)發(fā)周期。這次OpenAI與博通合作，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Greg Brockman就宣布了AI設(shè)計(jì)AI芯片這一噱頭。
資本市場(chǎng)正在醞釀“內(nèi)存超級(jí)周期”，無(wú)論是DRAM、NAND還是HDD，首次同時(shí)面臨短缺。DRAM是制造HBM的基礎(chǔ)，HDD是儲(chǔ)存Sora生成的視頻的最廉價(jià)的儲(chǔ)存介質(zhì)，而NAND的未來(lái)將是有望取代HBM市場(chǎng)地位的HBF。OpenAI已經(jīng)開(kāi)始與三星和SK海力士合作開(kāi)發(fā)AI芯片內(nèi)存。
而在中國(guó)開(kāi)啟算力生態(tài)軟硬件協(xié)同的關(guān)鍵角色是DeepSeek。此前瘋傳的《AI 2027》報(bào)告，虛構(gòu)了美國(guó)公司OpenBrain與中國(guó)公司DeepCent之間的競(jìng)爭(zhēng)，決定了智能體的未來(lái)。它們映射的正是現(xiàn)實(shí)世界的OpenAI與DeepSeek，以及各自所引領(lǐng)的AI生態(tài)。
DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒很早就認(rèn)為，中國(guó)的AI發(fā)展缺乏硅谷的軟硬件協(xié)同生態(tài)，“很多國(guó)產(chǎn)芯片之所以發(fā)展受限，是因?yàn)槿狈ε涮椎募夹g(shù)社區(qū)，往往只能獲得第二手信息。” 沒(méi)有前沿大模型的協(xié)同，閉門造不出好芯片。
自去年以來(lái)，DeepSeek對(duì)外公布了自己的代碼，還在陸續(xù)發(fā)表的論文里“指導(dǎo)”中國(guó)硬件廠商前來(lái)適配，設(shè)計(jì)出未來(lái)芯片的架構(gòu)，包括突破CPU與GPU通信瓶頸與更智能化的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。從魔改PTX到使用UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，DeepSeek先榨取英偉達(dá)GPU算力，再牽引國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)的演進(jìn)。
近期，DeepSeek-V3.2-Exp更新，作為實(shí)驗(yàn)性版本，它不僅探索了新的稀疏注意力機(jī)制，也在推動(dòng)中國(guó)算力生態(tài)的協(xié)同創(chuàng)新與格局演進(jìn)。該模型的開(kāi)發(fā)，用到了一款“土生土長(zhǎng)”的新型編程語(yǔ)言TileLang，將是替代目前主流的OpenAI 領(lǐng)域特定語(yǔ)言（DSL）Triton的有力備選，已經(jīng)擴(kuò)展支持多款國(guó)產(chǎn)芯片。
該模型發(fā)布后，華為N騰和寒武紀(jì)均第一時(shí)間宣布完成適配工作，加上海光、昆侖芯、沐曦等的深度適配，意味著國(guó)產(chǎn)AI算力生態(tài)的軟硬件協(xié)同，已經(jīng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)階段。
盡管DeepSeek目前仍然是一家AGI實(shí)驗(yàn)室，但它的技術(shù)信仰仍然需要強(qiáng)大的算力支持。可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，它會(huì)別英偉達(dá)GPU；讓中國(guó)頭部芯片廠商同步適配自己，相當(dāng)于也“掌握了自己的命運(yùn)”。開(kāi)源與分享正在成為中國(guó)創(chuàng)新的公共品，模型與芯片廠商可以更快速地驗(yàn)證設(shè)計(jì)方向，盡量減少協(xié)同成本。
圍繞OpenAI的生態(tài)是封閉的。源自這一體系的創(chuàng)新，將會(huì)通過(guò)硬件合作伙伴，部分或間接地外溢至其他模型層以及應(yīng)用層企業(yè)。但更多的仍然是鎖定在OpenAI自己的技術(shù)黑箱與價(jià)值體系之內(nèi)。
中國(guó)與美國(guó)的AI競(jìng)爭(zhēng)，正在從算力與模型的單打獨(dú)斗，收斂到軟硬件協(xié)同的開(kāi)源與閉源的競(jìng)爭(zhēng)。狂熱的資金仍在繼續(xù)涌入。在美國(guó)，已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)資本邁向金融資本下場(chǎng)的新階段；在中國(guó)，無(wú)論是芯片還是模型，廠商數(shù)量眾多，各地建設(shè)熱火朝天，力爭(zhēng)把算力變成生產(chǎn)力。
