博通首席執行官陳福陽上周四披露，一家神秘新客戶已向該公司下了總額高達100億美元的訂單。雖然博通官方并未透露客戶具體是誰，但了解有關事務的人士確認，新客戶正是OpenAI。上述消息宣布后，博通股價上周五飆升近11%。

《金融時報》報道稱，OpenAI此舉旨在滿足對算力的龐大需求，并減少對英偉達的依賴。《華爾街日報》報道稱，數月來，OpenAI首席執行官奧爾特曼持續表示，圖形處理器（GPU）短缺拖慢了公司旗艦聊天機器人（ChatGPT）新版本的發布進度。OpenAI高度依賴芯片設計巨頭英偉達的現成GPU，但隨著各大AI公司對訓練復雜模型的需求激增，芯片制造商與數據中心運營商難以滿足市場需求。

在此情況下，定制芯片開始越來越受到關注，而博通在定制芯片領域具有優勢。OpenAI與博通已合作逾一年開發用于模型訓練的定制芯片。博通專精于其所謂的“XPU”半導體，這類芯片專為特定應用場景（例如訓練ChatGPT）設計。匯豐銀行分析師近期分析稱，預計2026年博通定制芯片業務增速將遠超英偉達芯片業務。不過《華爾街日報》援引消息人士的話表示，博通的芯片并非在挑戰英偉達，而是為了彌補OpenAI的硬件需求缺口。

《金融時報》報道稱，OpenAI此舉效仿了谷歌、亞馬遜和Meta等科技巨頭的策略，這些企業均已設計專有芯片用于運行AI。目前，行業對訓練和運行AI模型所需算力的需求持續激增。市場研究公司eMarketer的分析師伯恩對路透社表示，盡管英偉達的GPU仍是AI公司的主要選擇，但定制芯片能增強特定性能，可起到突破瓶頸的作用。

另據美國科技新聞網站The Information上周五披露，OpenAI大幅上調了未來幾年的公司現金流消耗量。最新預測顯示，到2029年，該公司將消耗掉1150億美元現金，較此前預測高出800億美元。今年該公司消耗現金流將超80億美元，較此前預測高出15億美元。為了控制飆升的成本，OpenAI將嘗試研發部署自己的數據中心服務器芯片。

2023 年 7 月，《晚點 LatePost》曾獨家披露，字節 AI Lab 旗下機器人團隊正推進機器人量產。當時曾定下到 2023 年年底，量產 200 臺的目標。

現在，據我們了解，字節開發的機器人已累計量產超千臺。他們在 2023 年完成了 200 臺量產目標，之后年量產數超 100% 增長。該機器人研發團隊，也從 2023 年夏天的約 50 人左右，擴充至目前的約 150 人。

目前字節已量產的機器人形態是輪式物流機器人，或稱自主移動機器人（AMR，Autonomous Mobile Robot），沒有用于分揀的機械臂，主要用途是在倉庫、產線上運輸包裹與零件，能自主學習、規劃路線、移動到目的地。據我們了解，字節的物流機器人，目前主要服務于抖音電商倉等字節自己的業務，同時也已拿下一些外部客戶，如順豐、比亞迪電子，在生產基地內運輸零件與加工好的商品。

這是非常成熟的機器人應用場景，亞馬遜在 2012 年就收購 Kiva 機器人用于自己的物流中心。但早期輪式物流機器人需要讀取地面二維碼，只能用于改造后的場地，并不真正理解路徑。字節的機器人更依賴智能，也因此在開發中遇到更多挑戰。

我們此前曾提到，字節跳動的機器人探索始于 2020 年，當時字節跳動創始人張一鳴就對機器人表現出興趣，此后會不定期參與機器人項目討論。

經過幾年發展，目前字節機器人團隊的遠期目標是挑戰具身智能。字節研發、生產物流機器人主要也是為了探索具身智能：進入真實場景，獲得一些數據，也獲得反饋和落地的手感。

一家物流機器人公司的創始人說，做具身智能，需要場景、真機數據，閉環驗證，物流是非常理想的單一場景，能提供干凈的數據。

據我們了解，今年，張一鳴拜訪了一些早期具身智能創業公司和產業鏈公司。“在他這個級別的企業家里，很多人已經不會見這么早期的創業者和這么小的公司了。他還保有很強的好奇心和想了解新東西的學習意愿。” 一位投資人評價。

字節的機器人團隊今年也經歷了組織調整。我們的文章曾提及，機器人團隊所屬的 AI Lab，在今年 4 月整體并入了大模型部門 Seed，AI Lab 負責人李航也轉而向 Seed 基礎研究負責人吳永輝匯報。

最新變化是，據《AI 科技評論》報道，字節機器人原研究組負責人孔濤已離職。他于 2019 年從清華大學計算機系博士畢業后加入字節，經歷了字節機器人團隊的最初組建過程。

據《新智核》報道，近日 Seed 團隊將招募多個機器人相關業務的一號位，包括機器人產品負責人、機器人工程技術負責人，以及具身智能大模型負責人。

字節已在量產的物流機器人，是有相對成熟需求、能被真實用起來的智能機器人形態。國內這一領域的公司還有極智嘉、快倉、海康機器人、斯坦德機器人等。字節達成千臺量產規模的速度不慢，但和成立更久的物流機器人公司比總量還比較小，2015 年成立的極智嘉截止 2024 年底累計出貨了 5.6 萬臺，2014 年成立的快倉累計出貨 2.5 萬臺。

字節長期想挑戰的具身智能方向還處在極早期的技術驗證階段，目前，還沒有誰真的做出了 “具身大腦”，即能讓機器人真的完成大量通用任務，且足夠可靠、穩定。學界、工業界都在積極嘗試。行業里賺到第一波錢的是 “賣鏟子者”，如宇樹。宇樹創始人王興興今年 6 月稱，宇樹科技年度營收已超 10 億元人民幣，Unitree Go1 四足機器人累計出貨量超 5 萬臺。大量具身智能創業公司、高校、研究機構買宇樹人形機器人，就是為了在硬件上做具身智能 “大腦” 的研發。

先行者馬斯克的 Optimus 量產正遇到挫折。今年 3 月的員工大會上稱，馬斯克曾說特斯拉 Optimus 人形機器人今年的量產目標是 5000 臺，希望明年能達到 5 萬臺的產量。我們的文章提到，特斯拉于半個月前開始暫停采購 Optimus 的零部件，供應商人士認為隨著零部件采購中斷，年內 5000 臺的目標基本無法達成。

今年，字節多次調整了 AI 研發體系，具身智能、AI For Science、Reponsible AI 等多個團隊都整合進了 Seed，希望形成合力推進 AI 研發。依靠物流機器人，字節機器人團隊超額完成了此前的目標，但最終，人形機器人的進度才能真正檢驗出字節研發體系的能力。